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Neue EU_Richtlinie erfolgreich umgesetzt

News

Neue EU_Richtlinie erfolgreich umgesetzt

Änderung der Indexzusammensetzung beim LBBW Rohstoffe 1 & LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food

Zum bevorstehenden Rolltermin Anfang Januar 2014 kommt es beim Index der Rohstofffonds LBBW Rohstoffe 1 & LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food zu geringfügigen Anpassungen:

Neue ESMA-Richtlinien zu Indizes und Diversifikationsregel:
Neue Richtlinien der ESMA erfordern eine geringfügige Anpassung an die Gewichtungsmechanik des Index für die Fonds LBBW Rohstoffe 1 & LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food.

Bei dem Fonds LBBW Rohstoffe 2 LS kommt es zu keiner Änderung.

Zu der Änderung:

Für den LBBW Rohstoff-Index sind die beiden Rohölsorten Brent und WTI sowie die Destillate Benzin und Heizöl als eine Gruppe zu betrachten. Sie weisen eine hohe Korrelation auf.

Da bei einem Index das „größte Gewicht“ einer Rohstoff-Gruppe auf 35% begrenzt ist, würde eine mögliche Investition in alle vier dieser Rohstoffe (mit jeweils 10%) diese Grenze überschreiten. Im Backtest seit 2000 wäre dies in ungefähr einem Viertel aller Quartale der Fall gewesen.

LBBW Rohstoffe 1:

Um denneuen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir den Energiesektor in 2 Blöcke unterteilt:

Energie 1: WTI, Brent, Benzin, Heizöl (Min. 10% bis Max. 30%)
Energie 2: Erdgas und Gasöl (Min. 0% bis Max. 20%)
Damit kann Energie - wie bisher - immer noch mit bis zu 50% gewichtet werden. Jedoch wird sicher gestellt, dass in den Block „Energie 1“ max. 30% investiert werden.

LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food

Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir den Energiesektor in 2 Blöcke unterteilt:

Energie 1: WTI, Brent, Benzin, Heizöl (Min. 10% bis Max. 30%)
Energie 2: Erdgas und Gasöl (Min. 0% bis Max. 20%)
Damit kann Energie - wie bisher - immer noch mit bis zu 50% gewichtet werden. Jedoch wird sicher gestellt, dass in den Block „Energie 1“ max. 30% investiert werden.

Verschiebung Rollterminedes LBBW Rohstoffe 1 & LBBW Rohstoffe 2 LS
Die bisherigen Rolltermine werden vom jeweils 4. eines Quartals (4. Januar, 4. April, 4. Juli, 4. Oktober) auf den jeweils 11. eines Quartals verschoben. Der 4. Juli ist in den USA immer ein Feiertag und Anfang Januar ist die Liquidität an den Märkten meistens sehr gering. Dies soll mit der Umstellung korrigiert werden. Hiervon sind alle Index basierten Rohstofffonds der LBBW Asset Management betroffen.

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